Dva špionážne príbehy: Prípad v Momčilove a Polnočné dobrodružstvo. V prvej časti hlavný hrdina bojuje za záchranu nespravodlivo obvineného človeka. Druhá časť hovorí o jeho sebeobetovaní a zrieknutí sa osobného šťastia, aby odhalil zločin a vinníkov. Autor nám povie veľa o živote v dnešnom Bulharsku.